im体育【建投新能源】新能源汽车产业价格风险管理周度报告20221107

  摘要

  正文

  本周正极相关材料涨跌不一,im体育电池级碳酸锂上涨0.99%,钴下跌2.64%,镍板涨幅为3.86%。电池级碳酸锂目前价格为56.2万元/吨,较上周上涨0.99%,国产工业级碳酸锂价格本周上涨至53.6万元/吨,涨幅1.13%。澳洲矿山减产,供应端偏紧,碳酸锂价格上行。国产电池级氢氧化锂价格涨至56.5万元/吨,涨幅2.17%。钴现货的价格涨至33.91万元/吨,跌幅2.64%;四氧化三钴的价格本周为24.40万元/吨,较上周微幅下跌。随着南非港口罢工事件落幕,供给面有所缓解,国内市场需求稳定,钴价小幅下跌。硫酸镍的价格本周维持4.7万元/吨;镍板价格本周上涨,目前为19.53万元/吨,涨幅3.86%;镍铁价格本周不变,目前为1380元/镍点。

  本周石墨价格维稳,部分石墨电极上涨。国产高端人造石墨价格维持在7.15万元/吨,国产中端人造石墨价格维持在5.30万元/吨;天然石墨中端产品的价格维持在5.10万元/吨,高端产品的价格维持在6.10万元/吨。主流厂家人造石墨(容量310-320mAh/g)维持在3.60万元/吨;主流厂家人造石墨(容量330-340mAh/g)维持在5.55万元/吨;主流厂家人造石墨(容量340-360mAh/g)价格维持在7.25万元/吨;主流厂家石墨电极(高功率:400mm)价格上涨至2.15万元/吨;主流厂家石墨电极(高功率:600mm)的价格上涨至2.3万元/吨。

  本周钕铁硼全系价格与上周持平,电解铜上涨0.05%。钕铁硼42H中间价315元/千克,钕铁硼35H中间价285元/千克,钕铁硼40H中间价305元/千克,钕铁硼50H中间价345元/千克,钕铁硼38H中间价295元/千克,钕铁硼45H中间价325元/千克,钕铁硼48H中间价335元/千克,钕铁硼全系价格较上周上涨5元/千克。本周铜价震荡运行,电解铜现货含税均价目前为64640.00元/吨,较上周上涨0.05%。

  本周车身及结构相关材料涨跌不一。热轧卷板现货价不断下跌,最新价为3720元/吨,下跌0.32%,螺纹钢价格震荡上行,最新价为3830元/吨,涨幅为0.8%。本周电解铝(上海)价格震荡运行,目前为18290.00元/吨,较上周持平,铝合金(浙江)均价下跌至18830.00元/吨,跌幅为0.11%。玻璃现货价为19.73元/平方米,较上周持平。国内市场价(华东)为1770.00元/吨,跌幅0.56%。房地产市场需求不及预期,玻璃库存小幅累库,本周玻璃现货价格较上周小幅下行。

  (1)广东:完善废旧动力电池回收体系

  11月3日,据财联社报道,广东省发展改革委日前印发《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》。方案提到,完善废旧动力电池回收体系,促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用。完善新能源汽车动力电池信息溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业通过自建、共建、授权等方式,建设规范化回收服务网点。(数据来源:财经网)

  (2)L3/L4自动驾驶车辆将进行准入管理

  11月2日,工信部装备工业一司发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》,车辆准入管理为强制性监管,这意味着,政策落地后,进行Robotaxi运营的车辆,必须要先进入车型公告。意见反馈截止日期为12月1日。《通知》表示,工信部和公安部遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品,开展准入试点;对通过准入试点的智能网联汽车产品,在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。《通知》涉及的智能网联汽车搭载的自动驾驶功能包括L3(有条件自动驾驶)和L4(高度自动驾驶)。在9月2022世界智能网联汽车大会主题峰会上,工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚曾表示,现阶段正在开展准入试点工作,支持L3级以上智能网联汽车加快进入市场上路行驶。彼时,第一电动向知情人士进行了求证,其表示,马上会有相应的通知和实施细则发布。(数据来源:第一电动网)

  (3)河北保定发补贴:买长城汽车最高补5000元

  近日,按保定市加快汽车工业发展领导小组办公室印发的《关于组织以促进汽车消费拉动整车生产活动的公告》,表示2022年10月1日至2023年1月31日个人消费者购买本地生产的汽车享受1000元至5000元财政补贴。(数据来源:快科技)

  (4)两部门:开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作

  日前,从相关渠道获悉,工信部会同公安部组织起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》现公开征求社会各界意见。其中,提到了包括选择符合条件的机动车生产企业,智能网联汽车产品,试点城市,以及可能导致安全隐患的暂停和退出机制等内容。需要注意的是,通知中智能网联汽车搭载的自动驾驶功能是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)定义的3级驾驶自动化(有条件自动驾驶)和4级驾驶自动化(高度自动驾驶)功能。(数据来源:易车原创报道)

  (5)七部门:明星代言汽车品牌只允许一代车型

  10月31日,国家七部门联合印发《关于进一步规范明星广告代言活动的指导意见》,自公布之日起实施。《指导意见》明确为汽车等迭代速度较快的商品提出要求:明星仅使用某品牌的某一代次商品,不得为该品牌其他代次商品代言。(数据来源:快科技)

  (1)全国高速公路服务区已建16721个充电桩

  近日,交通运输部表示,全国已有3974个高速公路服务区建成充电桩16721个,新增建设充电桩的高速公路服务区872个,充电桩3347个,较《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》印发前分别增长28%和25%。(数据来源:快科技)

  (2)10月法国新车销量同比提升5.5%

  据外媒报道,在特斯拉、欧宝、丰田、福特和大众品牌销量大涨的带动下,今年10月法国新车注册量与去年同期相比增长了5.5%,至124,982辆。法国游说团体PFA发布的数据显示,10月份法国新车市场延续了今年8月开始的复苏趋势,但全年累计销量同比仍下降11%。此外,与2019年疫情大流行前的销量相比,今年10月该国新车销量仍然下降了34%。(数据来源:盖世汽车)

  (3)AFS:2023年全球或因缺芯减产300万辆汽车

  据外媒报道,根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(以下简称为“AFS”)的最新数据,截至10月30日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产约390.5万辆汽车。AFS预测,到今年年底,全球汽车市场累计减产量将攀升至427.85万辆,较此前的预估增加约1.62万辆。(数据来源:盖世汽车)

  (4)9月全球动力电池装车54.7GWh 同比增61%

  11月2日消息,韩国研究机构SNE Research公布了2022年9月全球电动汽车电池装车量数据。2022年9月,全球电动汽车电池装车总量为54.7GWh,同比增长61.2%。宁德时代(300750)以19.9GWh的装车量位居全球第一;LG新能源的电池装车量为8.8GWh,位列第二;比亚迪(002594)的动力电池装车量为7.3 GWh,位居第三;松下、SK On、三星SDI分别以3.8GWh,1.8GWh,1.2GWh分列4-6位。(数据来源:财经网)

  (5)10月德国新车销量同比提升17% 注册量上涨

  据外媒报道,随着供应链问题的缓解和电动汽车注册量的持续增长,德国10月份的新车销量同比增长了17%。德国汽车运输管理局KBA在11月3日公布的数据显示,10月德国新车注册量上涨到了208,642辆。截至10月底,该国2022年新车累计销量仍然同比下降了5.5%,至207万辆。当月,德国纯电动汽车的销量同比提升了17%,市场份额为17.1%;混合动力车型销量同比提升33.5%,市场份额为32.8%;柴油动力车型销量同比提升18%,市场份额为17.5%;汽油动力车型销量同比提升3.1%,市场份额为32%;液化石油气车型和天然气车型的市场份额分别为0.4%和0.1%。(数据来源:盖世汽车)

  (1)比亚迪 将于巴西新建三座工厂

  11月3日消息,据网易新闻报道。从相关渠道了解到,比亚迪未来或将在巴西巴伊亚州建立三座新工厂,有趣的是,福特此前在巴西关闭的三家工厂中规模最大的一家就位于这里。据悉,巴伊亚州政府称比亚迪为“世界最大的电动车制造商”,同时还有消息称,比亚迪已经就此合作签署了谅解备忘录,并将在巴伊亚州斥资约5.83亿美元建造三座新工厂。(数据来源:财经网)

  (2)宁德时代:正全面推进钠离子、M3P等电池技术布局

  11月3日,宁德时代在互动平台表示,公司已形成包括高能量密度的三元高镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的产品系列,目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。(数据来源:财经网)

  (3)中伟股份:与欣旺达签署战略合作框架协议

  据中伟股份(300919)公告,11月3日,该公司与欣旺达(300207)电子股份有限公司签署《战略合作框架协议》,双方同意发挥各自现有产业、技术、渠道优势,就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,打造安全可靠的资源供应链。(数据来源:财经网)

  (4)广汽集团:参投广州创兴新能源投资合伙企业

  11月2日,据财联社报道,广汽集团公告,公司全资子公司广汽资本出资3亿元人民币参与投资广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙),合伙企业投资领域:新能源汽车、智能驾驶、智能网联等领域战略性产业项目。(数据来源:财经网)

  (5)蔚来发布最新购车补贴政策

  11月2日消息,蔚来官方发布最新《2022年购车补贴方案》称,根据《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止,2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。(数据来源:财经网)

  市场分析:本周碳酸锂和氢氧化锂价格继续走高。基本面看,碳酸锂和氢氧化锂产量恢复良好,但澳洲矿山产量不及预期。需求端,新能源车市场消费数据喜人,需求旺盛,而3C电子端需求仍未见起色。目前,废旧电池回收市场热度较高,对锂价上涨有明显的推动作用。

  行情展望:短期市场预期向好,需求旺盛叠加供给偏紧,预期碳酸锂价格仍将继续上行;随碳酸锂价格高位支撑,氢氧化锂价格依旧上行。

  市场分析:宏观方面,虽然美联储官员表态偏鹰,但经济下行压力对未来加息空间形成制约,大宗商品迎来反弹。目前宏观因素持续扰动镍价,展望下周,美国中期选举在即,CPI数据也将出炉,宏观情绪波动或使得镍价波动加剧。纯镍方面,现货价格维持高位,下游成交有限;镍矿方面,菲律宾发货不断趋紧,但下游采购逐步转向观望;镍铁方面,供需双方较为僵持,铁厂持续挺价,但下游采购意愿较差。

  行情展望:目前镍价更多地受宏观因素扰动,而市场对12月加息幅度仍未达成一致预期,在宏观情绪多变的背景下,建议沪镍暂时观望。沪镍2212参考区间180000-200000元/吨。

  市场分析:近期钴市场成交清淡,本周钴价继续下行。贸易商近期对钴信心不足,价格一再下调。目前,成本端和弱汇率对钴价形成支撑,但随着南非罢工基本结束,国内钴价回归理性。而需求端偏弱,下游企业多为刚需采购,导致钴价上行受阻。

  行情展望:总体来看,钴基本面变化不大,情绪面较悲观,叠加电解钴下游合金磁材市场需求不旺,电解钴近期仍处于下行空间。

  市场分析:市场情绪有所好转,风险偏好明显抬升,叠加偏强的基本面支撑,铜价短期内震荡偏强。但考虑当宏观经济下行压力,铜价上行空间有限。从市场表现看,在宏观情绪反复切换下,铜价不确定性较高,因此需持续关注基本面格局的变化。目前需求大幅回落迹象暂未出现,在供需紧张拐点尚未来临前,铜价主要受偏低库存支撑维持区间震荡。

  行情展望:宏观情绪趋于缓和,叠加低库存对价格的支撑,在需求出现大幅回落的迹象前,预计铜价短期震荡偏强运行。操作上,可考虑逢高布局远月空单。

  市场分析:宏观层面来看虽然美联储释放出更为鹰派的信号,但基于当前美国的经济情况以及当前美国国债的利率水平来看,市场认为后续加息的空间不高。美元指数出现大幅回落,有色商品大幅反弹。我们认为当前宏观的情绪还会反复,基本面会成为当下的交易主要逻辑。供应端目前面临成本居高不下,部分地区缺电减产的问题,那成本线附近基本是当前铝价的强支撑位。而需求端仍面临出口下滑,内需不振的问题,而疫情导致发货不畅预计在未来两周将逐步解决,届时到货将有所改善。操作层面来看,周一若库存再次下滑,仍面临情绪和基本面的共振。若库存降幅开始收窄,则考虑逢高减持多单。

  行情展望:风险偏好回落,基本面多空交织。预计12合约下周波动区间18000-18800元/吨,操作上建议区间内高抛低吸。

  市场分析:上周热卷期货盘面实现四连涨,多地热卷现货价格持续上行。本期热卷产量表需双双下滑,热卷产量下降与近期钢厂检修停产有关,热卷需求阶段性回落。据了解,目前终端低位备货力度尚可,受盘面影响,部分商家主动备货,持续性有待观察。库存端,目前热卷总库存水平处于历史低位,社库厂库持续去库,近期热卷需求好于产量,仍保持较好的去库态势,后续能否持续去库主要看钢厂减产力度以及热卷需求的恢复。总体而言,受宏观经济利好消息刺激,市场情绪触底回暖,目前热卷供弱于需,库存压力不大,目前钢厂盈利已处于较低的位置,近期有望迎来钢材基本面情况的反转。

  行情展望:2305合约无多单者暂时观望,待盘面回调至3400左右少量布局多单,3600上方止盈。

  市场分析:供应:本周玻璃供应继续减少。本周浮法玻璃冷修3条产线、点火1条产线,产能利用率、产量环比下降。当前玻璃供应持续减少,供应端对价格压力减弱。需求:本周玻璃需求弱势持稳。当前玻璃终端房地产行业弱势运行,玻璃深加工订单环比减少,产销率环比下降。房地产“金九银十”行情不及预期,对玻璃价格形成拖累。后期需重点关注保交楼政策对竣工端的影响。库存:本周玻璃库存小幅上升。受产销率下滑影响,本周玻璃库存小幅上升。当前终端需求偏弱,市场信心不足,下游采购积极性偏低,预计下周玻璃库存持稳或小幅上升。

  行情展望:短期:低位震荡运行。01合约下方关注1330附近支撑,上方关注1550附近压力,维持震荡思路。

2022-11-08 13:31  阅读:20